這頁可以直接列印。左邊打勾，右邊寫上完成日期 —— 因為「做過」和「記得做過」是兩件事，而日期是唯一的分別。
◆不需要填完才開始。由你覺得最緊的那一項開始就可以。
打勾是給自己看的。日期是給制度看的。
十五年後，當有人問「你當年有沒有做過持久授權書」，答案係那個日期，唔係你記得。同一個道理：津貼審查問的係某一年某一天的資產，唔係「大概」。
| 項目 | 幾時之前 | 完成日期 | 誰負責 | |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | 遺囑（或確認現有的一份仍有效） | 任何時候，但愈早愈好 | 律師 | |
| ☐ | 持久授權書：醫生核證精神能力 | 在你還能簽的時候 | 醫生 | |
| ☐ | 持久授權書：律師見證及簽署 | 同上 | 律師 | |
| ☐ | 持久授權書：送交高等法院註冊（$440） | 簽署後盡快 | 律師 | |
| ☐ | 保單受益人：檢視及更新 | 每次家庭狀況改變後 | 你 | |
| ☐ | 強積金受益人：向受託人提交 | 任何時候 | 你 | |
| ☐ | 預設醫療指示（與家人討論後） | 任何時候 | 你 | |
| ☐ | 文件位置表：寫一張，交家人一份 | 文件辦好之後 | 你 | |
| ☐ | 聯名戶口安排：確認是「聯名」還是「授權」 | 每次開戶或轉戶後 | 銀行 | |
| ☐ | 數碼資產清單：電話、雲端、網上銀行誰知道 | 與遺囑一起做 | 你 | |
| ☐ | 身份證明文件：正本放在哪裡，家人知道 | 任何時候 | 你 | |
| ☐ | 物業契約：正本或核證副本在哪裡 | 買賣或轉按之後 | 律師 |
| 項目 | 幾時之前 | 完成日期 | 誰負責 | |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | 長者生活津貼：計一次入息與資產 | 65 歲前後 | 你 | |
| ☐ | 安老按揭：如做，確認聯名人數（最多三位） | 申請前 | 銀行 | |
| ☐ | 強積金：決定提取年份（一提取不可逆） | 65 歲前 | 你 |
| 項目 | 幾時 | 今年日期 | 誰負責 | |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | 重算一次每月開支（用真實數字，不是估計） | 每年 1 月 | 你 | |
| ☐ | 檢視保單：受益人、保額、有沒有斷供 | 每年 4 月 | 你 | |
| ☐ | 檢視資產：離津貼上限還有多遠 | 每年 10 月 | 你 | |
| ☐ | 重看一次六頁《退休錢圖》，更新不符現實的部分 | 每三年 | 你 |